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© Reuters. 高盛：維持舜宇光學(02382)“中性”評級 目標價升至81港元 智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，維持舜宇光學(02382)“中性”評級，基于更高的收入及更低的經營費用率預測，上調2022至23年盈利預測2%及14%，至33.29億元及41.7億元人民幣，目標價由71港元上調至81港元。 報告中稱，10月份公司鏡頭和攝像模組出貨量均有改善，手機鏡頭環比升5%至1億件，攝像模組則環比升19%至4400萬件，認爲這是智能手機市埸正在改善的信號。該行對于手機鏡頭行業競爭劇烈以及規格升級漸見頂，看法不變，指行業漸趨成熟，也見行業後來者滲透高端鏡頭行業，但認爲該些憂慮已反映在價格之中。
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© Reuters. 嘉銀金科(JFIN.US)將于11月23日美股盤前公布Q3業績 智通財經APP獲悉，嘉銀金科(JFIN.US)宣布將于11月23日美股盤前公布2022年第叁季度財務業績。同時，公司管理層將于同日北京時間21:00(美東時間8:00)舉行業績電話會議。
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集邦咨詢：叁季度DRAM産業營收181.9億美元環比降近叁成 消費性電子需求持續萎縮 智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究，2022年第叁季DRAM産業營收181.9億美元，環比下降28.9%，是自2008年金融海嘯以來次高的衰退幅度。消費性電子需求持續萎縮，合約價跌幅不僅擴大至10~15%，連原先出貨相對穩定的server DRAM，客戶端亦開始進行庫存調節，拉貨動能較第二季明顯下滑。 營收方面，叁大原廠叁星、SK海力士、美光（MU.US）營收皆低于第二季。叁星營收爲74.0億美元，環比下降33.5%，衰退幅度爲叁大原廠中最劇；SK海力士營收約52.4億美元，環比下降25.2%；美光營收約48.1億美元，由于財報區間不同，其平均售價的跌幅小于兩家韓系廠，故營收衰減幅度爲叁大原廠之中最小。此外，TrendForce集邦咨詢表示，叁大原廠的營業利潤率仍位于相對高的水位，但市場預期2022年的庫存去化至少要持續到2023上半年，獲利空間仍會持續被壓縮。 産能規劃方面，因鏡頭的需求下滑，叁星舊廠轉進CIS的步伐已逐漸趨緩，加上明年P3L加入投産後，明年産能將增加，但面臨庫存去化不如預期，將會放緩轉進先進制程速度，收斂2023年産出成長幅度。考量需求展望不容樂觀，SK海力士亦將放緩制程轉進速度，同樣保守看待2023年産出成長幅度。美光由于1beta nm技術難度的提升，加上市況積弱不振，1beta nm量産時程亦延後，2023年産出增長爲叁大原廠中最爲保守，且不排除在獲利快速萎縮後會出現更明確的減産行動。 南亞科（Nanya）因consumer DRAM産品比重高，第叁季營收衰退達40.8%，衰退幅度爲第叁季前六大業者最甚。南亞科已于第四季小幅減少投片，但轉進1Anm的進度仍舊持續，預期2023上半年推出樣本，然客戶端因需求展望保守，導入意願可能並不積極，預計2024年才能明顯貢獻産出。力積電（PSMC）營收計算主要爲其自身生産之標准型DRAM産品而不包含DRAM代工業務，DRAM營收衰退約40.0%，因consumer DRAM價格快速走跌，使得營收有較大幅度下滑，但若加計代工營收則衰退22.9%。華邦（Winbond）第叁季合約價定價雖較爲保守，但營收衰退仍有37.4%，主要是出貨量的大幅降低導致，第叁季已降低台中廠稼動率，高雄廠則因市況展望不樂觀，量産計劃略有推遲，高雄廠目前制程爲25S nm，並預計2023下半年導入20nm。
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馬斯克：推特將從下周開始對被暫停賬戶實施“特赦” 智通財經APP獲悉，當地時間周四，埃隆·馬斯克表示，推特將從下周開始對被暫停賬戶實施“特赦”。此前，推特就是否對沒有違法或參與惡劣垃圾郵件的用戶實施“特赦”進行了一項民意調查，該調查顯示，在超過316萬名參與調查的用戶中，72.4%的人投票支持讓被該社交媒體平台被暫停的賬戶回歸。 隨後，馬斯克在推特上寫道:“人家說話了。 特赦下周開始。 Vox Populi，Vox Dei。”意思是“人民的聲音，上帝的聲音。” 上周，馬斯克恢複了一些之前被暫停的賬戶，包括美國前總統唐納德·特朗普、諷刺網站巴比倫蜜蜂和喜劇演員凱西·格裏芬。 值得一提的是，去年10月，馬斯克曾表示，推特將成立一個“擁有廣泛不同觀點”的內容審核委員會。馬斯克表示，在委員會召開之前，不會做出任何重大內容決定或恢複賬戶。 然而，就在這位億萬富翁執掌推特的頭幾周，該公司就充滿了變化和混亂。他解雇了包括前首席執行官Parag Agarwal在內的高管，並宣布負責安全和隱私的高級官員已辭職。 這些辭職引起了美國聯邦貿易委員會的密切關注，該委員會的職責包括保護消費者，並表示正“深切關注”推特。 周四早些時候，馬斯克在推特上表示，推特用戶可能會注意到該平台的速度有了微小的、有時是重大的改進，這在遠離美國的國家將是顯著的。
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© Reuters. “五個最”拆解中國軟件國際(00354)信創之勢 一場底部反轉的投資案例或將再現 智通財經APP獲悉，港股11月迎來底部反彈，一方面美聯儲激進加息政策有望緩和，同時中美關系、疫情防控等方面均迎來變化點，如何在市場回暖的情況下，找到新的投資方向，擁抱一輪“吃肉”行情，成爲投資者關注的焦點。二十大的召開，以及國務院密集發布的政策給市場點亮了指路明燈，信創作爲國家安全高質量發展的重要性被反複提及。 民生證券認爲，隨着政策方向的確認和政策力度的不斷加大，信創産業推進已是大勢所趨。除了CPU、操作系統、數據庫、辦公軟件等核心基礎通用環節之外，金融、醫療、教育等關乎國計民生的重點行業有望成爲信創推進的重點領域，當前處于預期底部的各行業信息化領域龍頭有望受益于信創帶來國産化重構的增量需求，至2023年，信創涉及市場空間達萬億。 伴隨政策驅動，信創板塊持續受到資金青睐，信創板塊相關標的，走出獨立向好行情。其中港股信創龍頭中軟國際(00354)近一月上漲近30%，表現極爲亮眼。中軟國際憑何獲得市場的認可，成爲港股核心信創受益標的，智通財經將從“五個最”方面一一拆解。 中軟國際是港股最純正操作系統概念公司 當前無論是桌面操作系統還是手機操作系統，微軟、蘋果等海外廠商占據着核心份額，操作系統的少魂意味着，一旦海外廠商停供或停止更新服務，那麽國內大多數的硬件恐將面臨安全無法保障的境地，這背後揭示了中國操作系統國産替代的緊迫性。 在所有國産操作系統中，鴻蒙系統和麒麟系統最具競爭力。與專注于PC端的麒麟系統相比，全面布局物聯網整體生態的鴻蒙系統無疑更具潛力。 中軟國際可以說是華爲合作夥伴中，最了解鴻蒙操作系統的廠商。公司從0-1參與鴻蒙系統的研發、落地、更新迭代，深度了解鴻蒙系統的底層邏輯及核心架構。同時也是最早與華爲一同推進鴻蒙生態並參與操作系統核心代碼架構、鴻蒙中間件重構及HMS的共建服務。 同時，中軟國際還攜手深圳資本集團成立了深開鴻，並迎來鴻蒙之父王成錄博士加盟，深開鴻以國家關鍵信息基礎設施安全建設爲己任，以KaihongOS和超級設備管理平台構建行業安全底座，爲數字經濟底座築牢安全屏障。 今年以來，中軟國際與深開鴻持續形成業務協同，雙方推出“(1+1)×N”全新戰略，面向萬物智聯需求，基于開源鴻蒙，聚合成場景化超級設備解決方案，賦能多個行業場景。可見，作爲鴻蒙核心供應商、港股唯一擁有鴻蒙全平台能力的廠商以及純正的操作系統業務，中軟國際是港股當之無愧的最純正操作系統概念公司。 中軟國際是港股布局信創領域最全面的公司 除了港股最純正操作系統概念公司外，中軟國際亦是港股目前在信創領域布局最全面的公司。作爲信創産業的親曆者和核心建設者，中軟國際深度參與了央國企、金融、能源、電信、工業等關乎國計民生的信創重點發展領域的布局建設。 在央國企方面，中軟國際定位自身爲政企數字化轉型專家，圍繞運營商、央企和頭部地方國企等五類行業客戶提供全方位的數字化轉型服務。旗下的解放號以平台+服務的模式，爲政企客戶數字化轉型提供全過程服務。 在金融領域，中軟國際亦極具優勢。在“IDC中國銀行業IT解決方案市場份額排名中”，中軟國際在支付清算、交易銀行和風險管理領域保持着國內第二的市場份額。今年，中軟國際旗下深開鴻發布了面向金融行業KaihongOS發行版，以OpenHarmony爲技術底座，在內核裁減與優化、框架構建、芯片適配等底層技術方面均取得了突破性的創新，是首個面向金融終端的操作系統行業發行版。同時，中軟國際與深開鴻結合雙方綜合服務能力，面向金融行業，推出全場景全鏈條行業轉型升級解決方案，在金融信創領域布局優勢、品牌知名度、影響力持續提升。 在能源行業，中軟國際攜手國能信控，在能源電力行業推廣自主可控操作系統發行版産品，推動能源電力行業與OpenHarmony生態的結合，努力構建自主可控、萬物互聯的能源互聯網生態。中軟國際以OpenHarmony爲技術底座，結合在AloT、智能化、大數據等領域研發能力，面向電力領域推出OpenHarmony操作系統發行版，是國內首個基于OpenHarmony打造的面向電力領域，純國産化多智能終端分布式操作系統。 同時，中軟國際還緊跟華爲軍團策略帶來的行業跨越發展的戰略契機，在重點行業聯合創新，形成戰略相關性強的自主可控全棧行業解決方案，在煤礦、港口、電力、政務等行業落地。 中軟國際是國內信創領域估值最低的公司 美國去年以來已連續四次加息75個基點，創自1981年以來最密集加息幅度，疊加國內疫情反複及俄烏沖突持續，港股前叁季度持續受到壓制。中軟國際的估值亦回到了曆史低位。截至11月11日，公司PE(TTM)爲13.94，幾乎是A股信創版塊平均估值的十分之一。在當前國內信創標的中，中軟國際10倍出頭市盈率和超過10億的淨利潤，在板塊中實屬稀缺，伴隨着投資情緒的恢複，這種估值差有望被迅速糾偏。 中軟國際是港股信創領域商業模式最獨特的公司 隨着國産替代重要性不斷被提及，以開源鴻蒙爲代表的操作系統正在樹立中國科技自立自強的旗幟，無數的開發者、生態企業、軟件服務商持續加入國産操作系統生態。而中軟國際在信創行業具備獨特的商業模式，有望持續受益信創東風，增厚業績。 在商業模式上，不同于其他國産廠商將需要持續投入的操作系統、數據庫等業務放在上市公司體內，承擔高額的研發;中軟國際通過資本運作方式，爲深開鴻引入哈勃投資等戰略投資者，進而形成自身造血能力，讓深開鴻通過資本融資方式，持續加強對操作系統的投入，同時成立智能物聯網軍團，與深開鴻形成一系列業務聯動。這種商業模式，讓中軟國際在形成操作系統、軟件服務、解決方案等業務矩陣同時，具備最大的業績彈性，通過信創和操作系統覆蓋的增量業務，留在了上市公司，實實在在的增厚了公司業績，起到“四兩撥千斤”的作用和價值。 中軟國際是港股市場最有望受益于信創東風的公司 根據海比研究院數據，我國信創産業2021年的規模約爲6886.3億元，未來幾年將保持35%左右的增長，預計信創産業市場規模將在2023年突破萬億，將在2025年突破兩萬億。中軟國際作爲國內領先的IT信息技術龍頭企業，上市以來業績均保持着近30%年複合增速，具備紮實的業績基本盤。未來隨着信創産業的加速發展，公司憑借深度紮根的鴻蒙業務、全面的信創行業布局、以及和深開鴻的獨特業務協同，有望成爲信創領域的核心參與者及建設者，在穩定的業績增長的基礎上，迎來一波加速成長。 由此可見，作爲港股最純正操作系統概念、國內信創領域布局最全面、信創領域估值最低、商業模式最獨特及最有望受益于信創産業東風的公司，中軟國際正在迎來一輪估值重塑，當前的底部上漲相信只是開始，值得引起重視。畢竟，今年港股市場的一個特點就是“起風就暴漲，反轉即新高”，新東方在線(01797)底部十五倍的案例還在眼前，如同昨日重現。
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3/3 2/3 META -4.14% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期: 數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 RBLX -1.56% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期: 數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 美股元宇宙龍頭最近紛紛公佈財報，虧損的除了Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)，還有Roblox Corp (NYSE:RBLX)。不得不讓人感慨，想在元宇宙賺錢目前還有點難。 Roblox（中文官方譯名：羅佈樂思，國内市場由騰訊運營）是一個在線遊戲平台和遊戲創建平台，允許其用戶自己創建並編輯屬於自己的遊戲。由於Roblox的運營模式和「元宇宙」(the metaverse)所描述的概念，即虛擬世界中的持久性，共享的3D虛擬空間等特性相似，因此被市場稱作「元宇宙第一股」。據官方描述，Roblox的使命是建立一個人類共同體驗平台，讓數十億用戶共享體驗。 不過從剛公佈的三季報情況看，這個元宇宙第一股在本季度的表現似乎不太行。 11月9日Roblox公佈2022年三季報，EPS虧損遠超市場預期，收入同比增速也遠遠低於去年同期。 財報顯示，Roblox第三季度淨利潤虧損2.978億美元，約合每股收益（EPS）虧損0.50美元，此前市場預期EPS虧損為0.35美元，第三季度EPS實際虧損比市場預期高約42.9%。 此外，今年第三季度公司收入同比增長2%，而此前市場預期增長34.7%，本季度收入遠低於市場預期，並且更是遠遠低於2021年第三季度收入的同比增速（2021Q3收入同比增長102%）。 我們再看下第三季度的關鍵運營指標。 （1）DAU（日活躍用戶數）不錯，第三季度仍然保持增長。截至今年9月底，Roblox的全球DAU數據為5880萬，同比增長24%，不過本季度DAU同比增速仍然低於2021年Q3的同比增速（去年Q3的DAU同比增長31%）。 （2）三季度預定服務收入（Bookings）為7.017億美元，同比增長10%，2021年Q3該項收入為6.378億美元。公司表示，「我們幾乎所有的預訂收入都是通過在Roblox平台上銷售虛擬商品來實現的。」 資料顯示，Bookings是指，玩家通過在Roblox平台上購買遊戲内的一種代幣Robux換取遊戲世界内服裝、寵物等遊戲道具，公司從而獲得的收入。該項指標堪稱反映Roblox真實收入的指標。 （3）2022Q3的ABPDAU(Average Bookings per Daily Active User)遠遠低於去年同期，且低於2022Q2（即環比和同比都在下降）。本季度ABPDAU為11.94美元，而Q2該指標數值是12.25美元。此外，今年年初至今的ABPDAU水平都遠低於2021年同期水平。 Roblox通過ABPDAU指標衡量平均的預定收入水平，該指標是用單位時間的Bookings除以DAU得出的（預定收入除以用戶數，得出平均收入值）。 從以上三季報業績和關鍵運營指標上能看到，Roblox讓市場失望了。財報公佈當日，該股下跌21%，不過盤後微漲0.94%。 被稱作元宇宙第一股的Roblox本季度都這樣了，另一個高調佈局元宇宙的Meta如何了？ 本財報季，美股元宇宙兩大龍頭Roblox和Meta是一對難兄難弟。據Meta此前公佈的三季報顯示，Meta第三季度營收同比下降約4.47%，至277.14億美元，營業利潤同比下降45.66%，至56.64億美元。目前Meta股價已較去年9月的高點暴跌了約70%。 而近日Meta公司又曝大規模裁員計劃。 據報道，當地時間11月9日，Meta表示將裁員1.1萬人。這是該公司歷史上最大規模的裁員。 Meta首席執行官紮克伯格在給員工的一篇文章中寫道：「我已決定將我們團隊的規模縮減約13%，並讓超過11000名有才華的員工離職。」此外，紮克伯格還表示，公司將繼續削減開支，並將招聘凍結期延長至2023財年的第一季度。 不過紮克伯格仍然十分看好元宇宙領域的發展前景，其表示，公司要將更多資源轉移到少數高優先級增長領域——比如人工智能、廣告以及元宇宙領域。
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